Войны, голод и чума разорили германские земли. По дорогам страны в поисках еды и крова ходят нищие бродяги, и среди них четырнадцатилетний сирота Крабат. Однажды зимней ночью мальчик во сне слышит странный голос, зовущий его на неизвестную мельницу, и видит черных воронов, летящих за ним. На следующий день он становится двенадцатым учеником зловещего мельника и получает за это еду и одежду. Мастер готов передать Крабату могущественные знания, нужно лишь поклясться остаться на мельнице навсегда. Правда, есть еще одно условие, но о нем учитель умалчивает… .