Адель, сын владельца туристического агентства и его друг, Махмуд, коммерческий директор того же агентства, едут с деловой поездкой в Каир и там оба знакомятся с новой секретаршей каирского отделения. Оба они влюбляются в нее. Сестра Аделя, Зизи, безответно влюблена в Махмуда. Трагическая история сына и дочери владельца крупного туристического агентства на Ближнем Востоке и их друга.