Снят по одноименному рассказу Антона Павловича Чехова.Петербургский художник-пейзажист приехал на лето в имение к своему знакомому помещику Белокурову. В соседней усадьбе в доме с мезонином живёт семья Волчаниновых: сёстры Лидия и Мисюсь с матерью. Лидия служит учительницей в земской школе. Она вся поглощена благотворительными делами. Мисюсь своей непосредственностью и пробуждающейся женственностью увлекает художника. Ему близка и понятна душа этой девушки, её поэтическое восприятие жизни. Между ними зарождается дружба, переходящая в любовь. Но Лидия, презирающая в художнике, как ей кажется, его безыдейность, разрушает счастье влюблённых. Она отправляет мать и сестру к тётке в Пензенскую губернию...