Клоун Раджу даёт последнее представление, потому что предчувствует близкую смерть. Он приглашает на спектакль всех, кто ему был дорог, кого он когда-то любил. Перед нами проходит вся его жизнь: жизнь клоуна - человека, который танцует и поёт, чтобы наполнить радостью наши сердца. В фильме заметны автобиографические моменты Раджа Капура. Радж Капур любил бывать в СССР, любил общаться с нашим гостеприимным народом. Поэтому, когда в этом исповедальном фильме он посвятил целую новеллу любви простого циркового клоуна к гимнастке советского цирка, это было воспринято как дань уважения к нам. Тем более, что на главную женскую роль он пригласил Ксению Рябинкину, балерину Большого театра, удачно сделавшую карьеру в кино (сказки "Морозко" и "Сказка о царе Салтане"). Приятно слышать из уст Раджа Капура русские слова, которые его герой по сценарию учиться у возлюбленной.