Джазово-ганстерский фильм о делах якудзы Курата который решил отойти от дел и полностью легализовать свою деятельность, но на пути к этому ему и его преданным людям приходиться сталкнуться с коварством другой банды якудза во главе с Оцукой. Из-за своей преданности к Курате, Тецу-Фениксу(взяв вину на себя за убийство) приходиться покинуть Токио и скитаться по Японии в ожидании решения проблем, но в городе Кюсю где ему приходиться сталкнуться с предательством Курата, Тецу решает вернуться в Токио чтобы разорвать клятву верности.