После попытки самоубийства из-за того, что любимый её бросил, когда узнал, что её мать содержит бордель, Юкико возвращается из Токио в Киото в дом своей матери и начинает встречаться с доктором Матобо из Объединённой гильдии гейш, не подозревая о том, что в него влюблена её мать...