По сценам пьесы-обозрения Б.Брехта «Страх и отчаяние в Третьей империи» (альтернативное название «Школа подлости»). Фильм художественно-документальный. Авторы фильма создают образ «двух Германий». Картина состоит из нескольких сюжетных линий - несколько эпизодов из жизни фашисткой Германии, не связанных между собой. Сопровождаются пояснительными титрами.