Рэй — молодой художник, отображающий в своём искусстве "жизнь на грани". Его основная "модель", бездомная Ева, вдруг внезапно исчезает. Подозрения падают на Рэя. Окунувшись в жизнь ночного Лос-Анджелеса, он с двумя социальными работниками ведёт расследование. Поиски Евы чуть не заканчиваются трагически...