Карим - коллекционер драгоценностей, который является одним из самых богатых людей в Бомбее, ещё десять лет назад просто нищенствовал. Источником его богатства является алмаз, полученный Каримом от отца-ювелира, который из-за драгоценностей был убит мародерствующими бандитами. Теперь Карим живёт на широкую ногу, не пропуская ни одного светского мероприятия. Однажды на матче в поло он встречает Дженис Дарси, привлекательную молодую американку, которая путешествует по Индии в сопровождении своей тёти и доктора Уоллеса. Между Каримом и Дженис вспыхивает любовь с первого взгляда. Но их межрасовый роман вызывает неодобрение окружающих…