Берлин, 1925 год. Медвежатник Орье через три года освобождается из тюрьмы и возвращается к своей любовнице Нелли, которая работает шлюхой в массажном кабинете «Венера Мило». Нелли уговаривает его стать сутенером, но эта работа не для него. Из скуки он начинает роман с хозяйкой салона Ольгой, но об этом узнает ревнивая Нелли... И далее начинаются проблемы для всех.