Древняя Индия раздираема междоусобными войнами. Княжество Вайшали страдает от набегов воинствующего Магадха. Во время одного из боев, захватчики терпят поражение, а их правитель, жестокий Аджашастра получает серьезное ранение. Под видом простого воина из армии Вайшали он попадает в дом к красавице - танцовщице Амрапали, которая выхаживает его, не подозревая, что ее гость - кровный враг ее княжества. Чувство, которое вспыхивает между ними, трагически повлияет на судьбы обоих государств.