Анна изучает скандальную жизнь двоюродной бабушки Оливии. В 1920х годах, когда Оливия ещё только вышла замуж за Дугласа, служащего в колониальной администрации, они уезжают в Индию. Постепенно Индия очаровывает Оливию, и она влюбляется в местного правителя - наваба, который сочетает британские особенности правления с индийской роскошью и безжалостностью. Это увлечение рискованно, особенно на фоне активности местных бандитов и политических интриг британцев, направленных против наваба. Пока Анна углубляется в судьбу двоюродной бабушки, она пересматривает и собственную жизнь.