Шпионы Союза и Конфедерации ведут тайную войну в жарком городке Лас-Крусес. Предметом их интереса является оружие, изобретённое гениальным Гатлингом. Интерес противоборствующих сторон использует в своих алчных целях третья сила — банда изменников и головорезов, для которых нет ничего святого.