Польша. В 1704 году в занятом саксонцами Кракове введены новые порядки и комендантский час. Но ясный, жизнерадостный город нельзя победить. Всюду звенит музыка, люди танцуют и веселятся, не признавая новый режим. Среди этого небезопасного веселья встречаются "нищий студент Симон" (Йоханнес Хестерс), который на самом деле является герцогом Польши и польская графиня Лаура Новальска (Карола Хён). Молодые люди находят свою большую любовь, пройдя через опасности, заговоры и интриги...