Как-то раз поручил вельможный гетман казаку Василю и другу его Ивану доставить царице в Петербург важную грамоту. Однако друзья, погуляв как следует в шинке, проснулись без коней, денег, а, главное, без шапки, куда была зашита грамота. И теперь, чтобы вернуть пропажу, героям придется сразиться с нечистью, умыкнувшей важное письмо. Проклятые ведьмы готовы отдать шапку, но с условием: казак должен сыграть с ними три раза в карты, если выиграет – шапка его, а нет – пропадет его душа и не сносить ему головы… .