Приключенческий кинофильм о разведчике снят по повести Дмитрия Морозова «Тридцать шесть часов из жизни разведчика». Действие происходит во время Великой Отечественной Войны. Советским разведчикам удалось захватить в плен немецкого офицера, которого должны забросить с диверсионной целью в район Карпат. Вместо него посылают своего агента Мишеля...