В собственной спальне жестоко убита семейная пара. В живых остаются дети - старшая сестра-подросток Сильви (Лив Тайлер) и ее младший брат, девятилетний Тим (Бен Фолкнер). Тим болен аутизмом - он разговаривает, только подражая чужим голосам. Для того, чтобы раскрыть тайну преступления, необходимо заставить мальчика дать показания - ведь он был единственным свидетелем убийства. Шериф местной полиции Майкл Риверз (Дж. Т. Уолш) поручает это дело своему другу, детскому психиатру доктору Райнеру (Ричард Дрейфус). У Райнера есть опыт работы с детьми, хотя несколько лет назад по ложному обвинению его лишили практики. Начинается трудная работа с ребенком, которая шаг за шагом подводит психиатра к ужасающей разгадке...