Джонни Брэдфилд - боксер мирового уровня, ложно обвиненный в убийстве. Когда он исчезает, его считают погибшим. Единственными свидетелями, которые могли оправдать Джонни, были его менеджер и подруга, но оба погибли в автокатастрофе. Тем временем Джонни находит укрытие в Аризоне на ранчо бабушки Рафферти. Ранчо является исправительным учреждением для несовершеннолетних правонарушителей. Джонии влюбляется в Пегги – сестру одного из подростков. Но очень скоро на след Джонни нападает нью-йоркский детектив Фелан, который с самого начала не верил, что тот мёртв...