На Диком Западе неспокойно. Банда Далтонов грабит банки, поезда, конвои. Кроме того, к ужасу обывателей появляется Джо Бранч, молодой человек, которого все считают сыном Джесси Джеймса. Он спасает от линчевания приговоренную к смерти женщину Кэт Мэннинг и объедивнившись с ней начинает разыскивать Далтонов, чтобы с помощью их выяснить тайну своего происхождения.