В одном провинциальном городке накануне Нового года 30-летняя неудачница Люська обнаруживает на автобусной остановке замерзающего старика "бомжа" в потрепанном красном тулупе. После безуспешных попыток сдать его в больницу или полицию жалостливая Люська доставляет "находку" к себе домой.