Чтобы найти подход к приговоренному, агент знакомится с внуком бывшего эсэсовца, приехавшим в Израиль. Аксель идет на контакт, и молодые люди отправляются в путешествие. Постепенно они открывают другу друга, узнают совершенно новые для себя идеи, преодолевают идеологические предрассудки, оставшиеся со времен войны. Однако Эйяль вскоре узнает, что его друг – гомосексуалист, и их дружбе приходит конец. Впрочем, задание выполнять все равно надо… Картина интересна прежде всего качеством актерской игры и актуальной как для немецкого, так и для израильского общества темой отношения сегодняшних немцев и евреев к военным преступлениям. Режиссер сознательно оставляет финал открытым, обрекая и героев фильма, и его зрителей на глубокое раздумье.