С момента падения Камелота проходит долгих двадцать лет. Великий волшебник Мерлин отошел от государственных дел, он уединяется в лесу и становится отшельником, теперь люди называют его «человек леса», никто не знает, где именно обитает чародей. Несколько молодых рыцарей решают найти старого волшебника. После ухода Мерлина, правителем стал злой волшебник, с чем доблестные рыцари не могут смериться, они хотят найти Мерлина и попросить его помощь свергнуть тирана, ведь победить магию можно лишь другой магией.