Кукольный мультфильм для взрослых по мотивам пьес Гарсиа Лорки "Любовь Дона Перлимпина", "Чудесная башмачница", "Балаганчик Дона Кристобаля". Решенный в традициях народного балаганного действа, фильм высмеивает пошлость, лицемерие, ханжество.