Героям этой увлекательной истории - отважной Анне Леоноуэнс и ее десятилетнему сыну Луису - предстоит отправиться в нелегкое, но захватывающее путешествие. На востоке, в далекой прекрасной стране, их ждет добрый и мудрый король. Но первый министр королевства во чтобы то ни стало хочет погубить бесстрашных путешественников при помощи обмана и колдовских чар...