Действие происходит в 60-х годах XX века. Молодой помошник конгрессмена Джон Лонгард узнает правду о пришельцах. Он стремится предать эти факты огласке, но встречается с сопротивлением своего начальства. Оставив службу, Джон и его любимая девушка Ким скрываются от преследования как правительственных организаций, так и таинственной организации пришельцев на Земле под названием "Улей". Вы когда-нибудь слышали о проекте "Маджестик-12"? Этот фильм о нем. После инцедента в Розвелле к американским военным попадает живой пришелец. От него становится известно, что на Земле уже давно живет инопланетное сообщество, готовящее планету к колонизации. Их организация носит название "Улей". С помощью имплантантов они вселяются в людей и полностью подчиняют их разум. Военные пытаются скрыть эту информацию. Но молодой агент Лонгард не согласен с такой позицией. Особенно, после того как очередной жертвой прищельцев становится Ким, его невеста. Только решительность и самоотверженность Джона спасают девушку. Но теперь количество его врагов возросло в двое.