Профессор Вальдемар Данинский (Пол Нэши) возвращается полуживым из научной экспедиции в Тибет - он единственный, кто выжил в страшную снежную бурю. Подобравшие его монахи обнаружили у него странную отметину – след от укуса неизвестного науке существа, называемого Йети. Они посоветовали ученому следить за этой раной и в случае появления на груди пентаграммы в виде пятиугольника срочно выпить волшебное снадобье, которым они его снабдили, чтобы избавиться от наложенного на человека проклятия оборотня. Если он не избавится от него, то в полнолуние превратится в оборотня-убийцу. Вернувшись домой, Вальдемар старается вернуться к нормальной жизни, но однажды он узнает, что его жена завела себе любовника. И вот в ночь полнолуния Вальдемар превращается в оборотня, его ярость человека-волка высвобождается и он убивает обоих. Далее начинается настоящий хоррор, от которого в жилах стынет кровь…