Венеция. Времена дожей. На каналах города местные жители все чаще стали замечать по ночам таинственную гондолу, управляемую фигурой в черном плаще. Каждое ее появление было ознаменовано новым убийством одного из горожан. В народе прозвали лодку "Гондола Дьявола". Тем временем молодой аристократ Паоло влюбляется в простую девушку Марину, дочь гондольера. Влюбленным предстоит разгадать тайну дьявольской гондолы и выяснить личность управляющего ей человека.