Средневековая Япония. Два тяжело раненых самурая находят убежище от бури в уединенном горном храме, обители фехтовальщика и таинственной молодой женщины. Через двое суток один из самураев очнулся и обнаружил, что его раны чудесным образом исцелились. Таинственный хозяин сообщает, что его друг умер и предлагает остаться до утра в храме. Он рассказывает воину легенду о демоне Тенгу, которого на самом деле зовут Арагами. По слухам, он убивает и пожирает людей, случайно попавших в эти горы. На вопрос самурая, не угрожает ли храму опасность нападения демона, хозяин улыбнувшись ответил, что "Я и есть Арагами". И добавил, что единственный путь для самурая покинуть храм - это убить своего спасителя...