Подросток Зак, обладающий слишком богатым воображением и потому частенько привирающий в общении со сверстниками и взрослыми, случайно попадает на старую заброшенную станцию нью-йоркского метро. Пытаясь выбраться, он садится на поезд, полный вампиров. Спасает его Валентайн, вампир, мечтающий увидеть мир. Он показывает Заку старые и очень красивые станции, за что просит помочь выйти наверх. Валентайн входит к Заку в доверие, чтобы выйти на поверхность вместе со всеми вампирами, главарём которых он был. Так приближался конец Нью-Йорка и всего мира...