Италия. Эпоха Возрождения. Крепость герцога Ломбардии находится в осаде. Когда герцог был убит в бою, его жена Катерина Сфорца бежит с сыном Джованни в горы. Но, Джованни не собирается смириться с потерей крепости своей матери. Фильм посвящён памяти Джованни де (деи) Медичи (1498-1526).