В Лондоне при полных аншлагах идёт гипнотическое шоу «Великий Варелли и Хьюго». Во время одного из представлений зрители становятся свидетелями странных отношений между чревовещателем Варелли и его деревянной куклой, которая действует словно бы наперекор хозяину. Репортёр местного издания Марк пытается разгадать тайну куклы и просит свою невесту – наследницу большого состояния Марианну – ему подыграть, завязав лёгкий флирт с шоуменом Варелли. Тётушка Марианны устраивает в своём роскошном особняке благотворительный вечер, на который приглашён чревовещатель с куклой. Ночью Марку чудится, что в его спальню врывается деревянный болванчик Хьюго, а Марианну под утро одолевает странный недуг – она слышит голоса, которые её куда-то зовут, и внезапно впадает в состояние полукомы...