Зима 1946 года. Герой-фронтовик Сергей Высик назначен начальником райотдела УГРО. Командир спецподразделения конной разведки, материалист не верящий ни в Бога, ни в чёрта, сталкивается с серией необъяснимых таинственных убийств. По мере расследования, Сергей Высик погружается в атмосферу страха, недосказанности, мистики и суеверий. Всё происходящее противоречит и идет в разрез с накопленным жизненным опытом боевого офицера. Что-то или кто-то настойчиво продвигает мистическую версию происходящего.